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香港挂牌网东莞银行IPO预披露更新 资本充足水平持续下滑被问询


发布日期:2019-11-17 01:34   来源:未知   阅读:

  有谁知道优酷kux格式怎么转化为mp4格式吗?我是下载的,东莞银行A股IPO进程再进一步。11月6日,证监会官网披露东莞银行更新后的招股说明书。

  招股书显示,此次东莞银行拟发行7.27亿股,募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充资本金,以提高资本充足水平。本次IPO拟上市地点为深交所,保荐机构为招商证券。

  资料显示,东莞银行是在原33家城市信用合作社和营业部基础上改制设立,2008年3月更为现名。截至2019年6月末,该行资产总计3445.52亿元,负债总计3229.85亿元,不良贷款率1.27%,拨备覆盖率 201.44%,资本充足率12.52%,一级资本充足率9.32%。2019年1-6月,该行实现营业收入46.56亿元,归属于股东的净利润15.81亿元,利息净收入34.00亿元。

  东莞银行业务以东莞地区为依托,覆盖广东主要地区以及湖南、安徽等部分地区。伴随粤港澳大湾区建设及珠三角地区改革发展等国家战略发展机遇,东莞银行取得了长足发展,在资产规模、资产质量、盈利能力等方面均实现有效提升。根据联合资信公布的信用评级报告,东莞银行主体信用评级为“AAA”,评级展望为稳定。

  招股书显示,2016年至2018年,东莞银行营业收入、归属于股东的净利润及利息净收入均呈现良好增长态势。营业收入分别为57.12亿元、57.56亿元和74.95亿元,归属于股东的净利润分别为20.47亿元、21.22亿元和24.57亿元,利息净收入分别为50.25亿元、49.70亿元和63.24亿元。

  然而,2016年至2018年,东莞银行净利差及净息差在波动中呈下行态势。净利差分别为2.24%、1.78%和1.97%,净息差分别为2.46%、1.98%和2.16%。2017年较2016年下滑较大,2018年较2017年小幅回升。香港挂牌网

  发审委就此在反馈意见中指出,要求东莞银行进一步说明净利差及净息差波动的具体原因及合理性。

  在新披露的招股说明书中,东莞银行表示,2017年较2016年净利差及净息差低于可比上市银行,主要原因是由于该行生息资产中平均收益率较低的个人贷款、中国政府债券等投资占比较高,以及计息负债中同业存单的发行利率较高。与可比上市银行相比较为合理,不存在明显差异。

  据更新的招股书显示,2019年1-6月,东莞银行净利差2.32%,净息差2.26%,同比分别上升了41个基点和15个基点。东莞银行表示此项变动主要是由于2019年1-6月加大贷款投放力度,增加生息资产规模,提高贷款资产占比。

  东莞银行招股说明书显示,截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末该行资本充足率分别为14.45%、14.45%、13.03%和12.52%;一级资本充足率分别为10.38%、10.77%、9.85%和9.32%;核心一级资本充足率分别为10.38%、10.77%、9.84%和9.32%。三项资本充足水平指标均呈现下滑趋势。

  此问题引起发审委注意,要求东莞银行说明并披露报告期内发行人资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率持续下降的原因。

  东莞银行表示,2018年至2019年6月末资本充足水平持续下滑的主要原因是由于信用风险加权资产增长较快,资本工具补充渠道和补充能力受限。

  据招股书披露,2016年至2018年东莞银行不良贷款率呈现持续下滑趋势,然而,关注类贷款的迁徙率却有所上升。截至2016年末、2017年末和2018年末不良贷款率分别为1.69%、1.49%和1.39%;关注类贷款迁徙率分别为20.40%、32.22%和42.63%。

  证监会在反馈意见中,要求东莞银行一步说明关注类贷款迁徙率变动趋势与同行业可比公司的比较情况以及存在差异的原因与合理性。

  东莞银行表示,2016年至2018年关注类贷款迁徙率逐年上升一方面是由于经济波动和供给侧结构性改革等因素影响,小微企业持续承压,导致整体不良贷款增加;另一方面是由于2018年将逾期90天以上的贷款全部划分至不良评级,导致2018年关注类贷款迁徙率进一步提升。

  预披露更新的招股书显示,截至2019年6月末,该行关注类贷款迁徙率为14.52%,较2018年末下降28.11个百分点。该行表示这主要得益于2019年上半年加强关注类客户催收及风险管控力度,信贷资产质量有所提升。

  据了解,这是东莞银行第二次申请上市。2008年3月,该行首次向证监会递交上市申请,但2014年却终止IPO进程。

  招股书显示,截至2019年7月2日,东莞银行股东户数共5181户,其中法人股82户,自然人股5099户,无控股股东和实际控制人。假设本次发行7.27亿股A股,则本次发行前后股本结构见下表: